Raporty VAT OSS
Żeby raporty generowały wszystkie dane, musisz mieć włączony mechanizm Ustalenia stawki VAT w UE - Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych .
Raporty możesz wygenerować w ANALIZA > Dokumenty sprzedaży i korekty
Ewidencja sprzedaży VAT OSS
To szczegółowy rejestr wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w całej Unii Europejskiej. Staraliśmy się zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do skutecznego ewidencjonowania sprzedaży między dwoma krajami UE.
Raport działa niezależnie od aktualnych ustawień podatkowych i generuje szczegółową listę sprzedaży zagranicznej dla klientów prywatnych (B2C) oraz (B2B) nieposiadającym aktywnego NIP EU . Sprzedaż zagraniczna w tym przypadku oznacza, że kraj wysyłki jest różny od kraju dostawy, np. wysyłka z Polski do Niemiec, ale i wysyłka z Niemiec do Danii czy Polski. Liczy się przemieszczanie towaru z jednego do drugiego kraju Unii Europejskiej. Sprzedaż lokalna w Polsce lub innym kraju UE nie jest tutaj brana pod uwagę.
Aby sprzedaż zarejestrowana dla nabywców zagranicznych (B2B) była uwzględniana w rejestrze Ewidencji OSS, należy w sekcji: Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych. dokonać zmiany ustawień dla opcji - Dla nowych klientów z UE o typie firma niebędących płatnikami VAT UE - stosuj stawkę VAT kraju dostawy (ustawiona zostanie opcja "Sprzedaż z VAT: jak dla kraju", sprzedaż będzie rejestrowana w VAT OSS)
Żeby raport był zgodny z Deklaracją VAT OSS, kwoty przeliczane są na Euro.
Raport ten znajdziesz w sekcji ANALIZA > Dokumenty sprzedaży i korekty > Ewidencja sprzedaży VAT OSS
Deklaracja VAT OSS
To kwartalna deklaracja wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w Unii Europejskiej w ramach procedury OSS. Podsumowuje wartość należnego podatku VAT dla każdego kraju dostawy.
Brana pod uwagę jest każda sprzedaż zagraniczna do państw UE. Uwzględniane są transakcje z naliczonym podatkiem VAT po stawce kraju docelowego.
Raport grupuje każdą sprzedaż między dwoma państwami UE, wraz z podziałem na każdą stosowaną w sprzedaży stawkę VAT.
Deklaracja przelicza całą sprzedaż na Euro wg kursu EBC z ostatniego roboczego dnia okresu rozliczeniowego (lub dnia następnego).
Raport ten znajdziesz w sekcji ANALIZA > Dokumenty sprzedaży i korekty > Deklaracje sprzedaży VAT OSS
W drugim kroku możesz określić jakies produkty mają zostać uwzględnione w zestawieniu.
Do wyboru są 3 opcje:
wszystkie - są to towary z wartością na FV > 0 i towary z wartością na FV = 0
tylko gratisy - są to towary z wartością na FV = 0
tylko sprzedane - są to towary z wartością na FV > 0
Raporty Intrastat - wywóz
Raport Intrastat - wywóz jest obowiązkowy dla firm, które osiągnęły lub przekroczyły próg obrotów w handlu z krajami Unii Europejskiej. Aktualne wartości progów statystycznych są publikowane co roku przez Główny Urząd Statystyczny na stronie: Progi statystyczne Intrastat .
Raport automatycznie przelicza wartość sprzedaży na złote polskie (PLN) według kursów NBP, zaokrąglając kwoty do pełnych złotych zgodnie z obowiązującymi zasadami. Każdy podmiot, który przekroczy wymagany próg obrotów dla transakcji unijnych, ma obowiązek cyklicznego składania deklaracji Intrastat.
Raport jest dostępny w panelu administracyjnym w sekcji: ANALIZA > Dokumenty sprzedaży i korekty > Raporty Intrastat - wywóz
Raportowanie ilości w uzupełniającej jednostce miary
Dla wybranych kodów CN przepisy Intrastat wymagają wykazania ilości towaru nie tylko w jednostce podstawowej (np. kg), ale także w tzw. jednostce uzupełniającej (np. szt., litrach, m²).
Wartość ta jest pobierana z parametru towaru „Ilość w uzupełniającej jednostce miary”. Po skonfigurowaniu tego parametru i włączeniu odpowiedniej kolumny w raporcie, dane zostaną uwzględnione w zestawieniu Intrastat.
Przykład: jeśli dany kod CN wymaga raportowania liczby sztuk, należy uzupełnić parametr „Ilość w uzupełniającej jednostce miary” na karcie towaru. Następnie informacja zostanie automatycznie przeniesiona do raportu Intrastat i będzie dostępna w dedykowanej kolumnie.
Wskazane zestawienia możliwe są do eksportu do pliku w formacie ODS.