Grupowa Edycja Klientów (GEK)

Dostępna jest z poziomu Listy klientów i umożliwia masową zmianę ustawień:

• Typu klienta;

• Statusu hurtownika;

• Przypisania opiekuna handlowego;

• Włączenia wystawiania faktur zbiorczych (funkcja z modułu B2B);

• Sprzedaży z/bez/jak dla kraju VAT;

• Profilu dostawy;

• Stron, do których jest klient przypisany;

• Logowania się klienta tylko na stronach, do których jest przypisany;

• Zgody na e-mail/SMS newsletter;

• Tagów klienta;

• Grup rabatowych;

• Kart stałego klienta;

• Cenników indywidualnych (funkcja z modułu B2B).

Do Grupowej Edycji Klientów (GEK) dostaniesz się z: Klienci → Zarządzanie klientami → Lista klientów. Następnie zaznacz checkbox przy rekordach, dla których ma zostać przeprowadzona grupowa edycja (1), kolejno u dołu ekranu wybierz "Edycja grupowa" (2).

Teraz w oknie GEK z listy wybierz opcję, którą chcesz grupowo zmienić w zaznaczonych poprzednio klientach (1), następnie skonfiguruj odpowiednie informacje zgodnie z wybranym zakresem działań w poprzednim kroku (2), o każdej zmianie można klienta informować mailowo lub SMSowo (3). Po kliknięciu Wykonaj (4) zostaną wprowadzone zmiany na kartach klientów.

Po pomyślnie zakończonej edycji grupowej klientów pojawi się ostatnie okno informujące o statusie wykonania GEK. Należy wybrać, czy po zamknięciu okna, zaznaczenia checkboxów na liście klientów mają pozostać, czy być odznaczone (1).

Przycisk Cofnij (2), cofa do poprzedniego kroku Grupowej Edycji Klientów, przycisk Od początku (3) przechodzi do pierwszego kroku GEK. Po kliknięciu Zamknij (2), okno GEK zostaje zamknięte, a checkboxy na liście klientów ustawione zgodnie z wyborem w oknie (1).